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人工智能国信证券认为，AI成为新一轮算力基础设施建设的核心驱动力，海外及国内智算中心建设需求有望持续放大。核心基础设施（服务器、光模块与交换机板块）景气度持续，长期受益AI发展；配套设施中，液冷温控有望成为AI服务器标配，加速弹性释放；除此以外，建议关注边缘智能与具身智能发展，高阶自动驾驶进程加速，人形机器人有望成为下次AI浪潮核心载体。